Los fondos de inversión más contratados en 2023 en EBN Banco

Un año más, hacemos balance de los fondos más contratados en la plataforma de clases limpias de EBN Banco durante el año pasado. Como no podía ser de otra forma, a nuestro universo de clientes no le ha resultado ajeno el verdadero protagonista del año pasado; la renta fija. Ya sea en la categoría de fondos monetarios, depósitos, fondos de rentabilidad objetivo o simplemente de renta fija, los inversores lo han tenido claro en 2023.

Pero también nuestros clientes han tenido interés en otras categorías de fondos como veremos más adelante. No han sido ajenos tampoco al gran comportamiento de la tecnología de la mano de la Inteligencia Artificial como principal catalizador.

Groupama Tresorerie

El primer fondo de la lista no sorprende teniendo en cuenta la subida de tipos es el Groupama Tresorerie, (FR0013296332) un fondo monetario de la gestora francesa Groupama con un patrimonio actual de 7.500 millones de euros. El fondo está gestionado por Eric Loichot desde 01/04/2010, con 28 años de experiencia.

Por rentabilidades los últimos cuatro años ha estado siempre entre el 1 y 3 quintil arrojando el año pasado una rentabilidad del 3,39%. Los gastos corrientes son del 0.08%.

Fuente: quefondos.com

Vanguard US 500 Stock Index “INV”

En segundo lugar, destaca el fondo indexado de la gestora Vanguard, el US 500 Stock Index “INV” (EUR) ACC, (IE0032620787) un fondo que tiene que estar en toda cartera diversificada si queremos replicar las 500 empresas de mayor capitalización americanas. Un fondo de acumulación, es decir, reinvierte los dividendos y con solo unos gastos corrientes de 0,10%.

Fuente: quefondos.com

DWS Invest Artificial Intellingence TFC

Y en tercer lugar como tampoco podía faltar, nuestros clientes no han sido ajenos a la inversión en Inteligencia Artificial y lo han hecho a través del fondo de la gestora DWS, el DWS Invest Artificial Intelligence TFC (LU1863263858), un fondo que invierte un 58% en tecnología de la mano de las principales compañías líderes en inteligencia artificial como son Microsoft, Nvidia, Alphabet o Amazon y con unos gastos corrientes en la clase limpia de solo un 0.84%.

Fuente: quefondos.com

Schroder ISF GBL Sustainable Growth

También destacan fondos que tocan la sostenibilidad, destacando uno de la gestora Schroder, concretamente el Schroder ISF GBL SUSTAINABLE GROWTH (LU0557290854) un fondo global growth muy diversificado ya que invierte en sectores tales como la tecnología, salud, servicios financieros, industria y consumo cíclico. Los gastos corrientes en la clase limpia están en 0.84%.

Fuente: quefondos.com

A continuación, les presentamos la lista de fondos más contratados en 2023 en EBN Banco

Ranking fondos de inversión más contratados en EBN Banco

Recuerde que tiene a su disposición más de 1600 fondos de más de 130 gestoras tanto nacionales como internacionales en el supermercado de fondos de inversión de EBN Banco.

Como recordatorio, en el evento celebrado el pasado día 8 de febrero desde el equipo de Gestión Patrimonial del banco, se hizo mención a los fondos más contratados en la conferencia de perspectivas que se impartió en nuestra sede de Madrid el 8 de febrero con varios titulares. En referencia al fondo de Groupama (fondo monetario e idealmente destinado a un horizonte de inversión de muy corto plazo), se habló sobre lo aconsejable de alargar los vencimientos de los bonos que se compran, para tener tipos altos durante más tiempo. En lo relativo al tema de la Inteligencia Artificial, se habló sobre la concentración que existe en las denominadas 7 magníficas y cierta preocupación en los niveles de valoración.

Disclaimer

La información contenida en este documento se ha obtenido de buena fe de fuentes que consideramos fiables, empleando la máxima diligencia en su realización y referidas al momento de su emisión. No obstante, EBN Banco de Negocios, S.A. no garantiza la absoluta integridad, exactitud o veracidad de la información que se contiene en el presente documento, la cual se manifiesta ha sido basada en servicios operativos y estadísticos u obtenida de otras fuentes de terceros. Este documento tiene un propósito meramente informativo, por lo cual EBN Banco de Negocios, S.A. no se responsabiliza en ningún caso del uso que se pueda hacer del mismo. Las opiniones y las estimaciones son propias de EBN Banco de Negocios, S.A. y pueden estar sujetas a cambios sin notificación previa.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo EBN Banco de Negocios, S.A. no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor.