La gestión de carteras es una actividad profesional clave para maximizar el rendimiento de las inversiones y minimizar los riesgos asociados. Este servicio permite delegar las decisiones de inversión a expertos, quienes seleccionan, administran y supervisan los activos en función del perfil y los objetivos del inversor.

De esta forma, el inversor puede centrarse en otros aspectos de su vida financiera, mientras un equipo especializado se encarga de su inversión. A continuación, exploramos qué es la gestión de carteras, los diferentes tipos que existen, las estrategias clave y como hacerlo en tu caso.

Invertir es solo una parte de la gestión de las finanzas y del patrimonio. La realidad es que la gestión patrimonial va más allá de la inversión e incluye otras áreas como la planificación fiscal.

Uno de los grandes objetivos que muchas personas, empresas o familias comparten, es el de tener un mejor futuro financiero. Para lograrlo, una figura fundamental con la que se debe contar es la del gestor patrimonial. Por eso, es necesario saber qué es lo que este profesional hace, qué beneficios aporta y cómo elegir al mejor para conseguir que tu Gestión Patrimonial esté en buenas manos.

Si busca aumentar el beneficio de sus inversiones desde un perfil conservador, aunque asumiendo algún riesgo más, esta puede ser una buena alternativa, nos referimos a los depósitos combinados.

Balance de resultados: rentabilidad Cartera Conservadora y Cartera Moderada

Conforme a la cercanía al séptimo aniversario desde el lanzamiento de nuestro servicio de Gestión Discrecional de Carteras (GDC), hemos creído conveniente hacer balance de los resultados obtenidos respecto a carteras de equivalente perfil en otras entidades.

Evolución: Carteras Gestionadas EBN (2023)

Terminamos un positivo año 2023 para los 4 perfiles de riesgo que gestionamos.

A continuación, repasaremos los resultados obtenidos por cada una de las 4 carteras gestionadas por el equipo de Banqueros Privados de Gestión Patrimonial de EBN.